Brasile¶

Moduli¶

I seguenti moduli relativi alla localizzazione brasiliana sono disponibili:

Panoramica della localizzazione¶

Il pacchetto di localizzazione brasiliano garantisce la conformità alle normative fiscali e contabili brasiliane. Include strumenti per la gestione delle imposte, delle posizioni di bilancio, della reportistica e un piano dei conti predefinito su misura per gli standard brasiliani.

Il pacchetto di localizzazione brasiliano fornisce le seguenti funzionalità chiave per garantire la conformità alle normative fiscali e contabili locali:

• Piano dei conti: una struttura predefinita su misura per gli standard contabili brasiliani

• Imposte: aliquote fiscali preconfigurate, comprese opzioni standard IVA, aliquota zero ed esenzioni.

• Libro paga

• Reportistica

Piano dei conti¶

Nel piano dei conti, i conti vengono mappati automaticamente alle imposte corrispondenti e ai campi predefiniti conto fornitori e conto clienti.

Imposte¶

Le imposte vengono create e configurate automaticamente durante l’installazione della localizzazione brasiliana. Avalara ne utilizza alcune per calcolare le imposte sugli ordini di vendita o sulle fatture.

Le imposte utilizzate per i servizi devono essere aggiunte e configurate manualmente, poiché l’aliquota può variare a seconda della città in cui viene offerto il servizio.

Azienda e contatti¶

Per utilizzare tutte le funzionalità di questa localizzazione fiscale, i seguenti campi sono obbligatori sulla scheda azienda:

• Nome

• Indirizzo: aggiungere Città, Stato, CAP, Paese

  • Nel campo Via, inserire il nome della via, il numero civico e qualsiasi informazione aggiuntiva sull’indirizzo.

  • Nel campo Via 2, inserire il quartiere.

• Numero di identificazione: CNPJ o CPF

• Partita IVA: associata al tipo di identificazione

• IE: Registrazione statale

• IM: Registrazione municipale

• Codice SUFRAMA: Sovrintendenza della zona franca di Manaus - aggiungere se applicabile

• Telefono

• E-mail

Configurare le Informazioni fiscali nella scheda Vendite e acquisti:

• aggiungi la posizione di bilancio per AvaTax Brasile

• Regime fiscale: Regime fiscale federale

• Tipo di contribuente ICMS: indica regime ICMS, Stato di esenzione, o Non contribuente

• Settore di attività principale

Configurare le seguenti Informazioni fiscali aggiuntive per emettere NFS-e:

• aggiungi la posizione di bilancio per AvaTax Brasile

• Dettagli COFINS: Imponibile, Non imponibile, Imponibile con aliquota 0%, Esente, Sospeso

• Dettagli PIS Imponibile, Non imponibile, Imponibile con aliquota 0%, Esente, Sospeso

• CSLL imponibile se l’azienda è soggetta a CSLL o meno

La stessa configurazione si applica al modulo contatto pertinente quando si utilizza l’integrazione AvaTax.

Integrazione AvaTax¶

Per calcolare l’imposta su beni e servizi e processare le fatture elettroniche, sono necessarie le seguenti configurazioni:

• Azienda

• Contatti

• Configurazione AvaTax.

• Certificato digitale A1

• mappatura imposte

• Prodotti

Configurazione¶

Credenziali¶

Attivare AvaTax in Odoo e, nella sezione AvaTax Brasile, aggiungere l’indirizzo email dell’amministratore per il portale AvaTax nel campo Email portale AvaTax, quindi fare clic su Crea account.

Avvertimento

Quando si testa o crea una produzione dell’integrazione Email portale AvaTax in un database sandbox o di produzione, utilizzare un indirizzo email reale, poiché è necessario per connettersi ad Avalara e configurare i certificati, sia per i test che per l’utilizzo in produzione.

Esistono due diversi portali Avalara brasiliani:

• Uno per i test: https://portal.sandbox.avalarabrasil.com.br/

• Uno per la produzione: https://portal.avalarabrasil.com.br/

Quando l’account viene creato da Odoo, selezionare l’ambiente corretto. Inoltre, l’email utilizzata per aprire l’account non può essere utilizzata per aprirne un altro. Salvare API ID e API Key quando l’account viene creato da Odoo.

Dopo aver creato l’account da Odoo, accedere al portale Avalara per impostare la password:

1. Accedere al portale Avalara.

2. Fare clic su Meu primeiro acesso.

3. Aggiungere l’indirizzo email utilizzato in Odoo per creare l’account Avalara/AvaTax e fare clic su Solicitar Senha.

4. Verrà quindi ricevuta un’email con un token e un link per creare una password. Fare clic su questo link e copiare e incollare il token per assegnare la password desiderata.

Caricamento certificato A1¶

Per emettere fatture elettroniche, è necessario caricare un certificato nel portale AvaTax.

Il certificato verrà sincronizzato con Odoo purché il numero identificativo esterno nel portale AvaTax corrisponda, senza caratteri speciali, al numero CNPJ e il numero di identificazione (CNPJ) in Odoo corrisponda al CNPJ in AvaTax.

Posizioni di bilancio¶

Per configurare la Mappatura automatica delle imposte (Avalara Brazil) posizione fiscale, abilitare le opzioni Rileva automaticamente e Usa API AvaTax Brazil.

Prodotti¶

Per utilizzare l’integrazione AvaTax su ordini di vendita e fatture, inserire le seguenti informazioni nella scheda Vendite del modulo prodotto nella sezione Contabilità Brasile, in base a come verrà utilizzato il prodotto.

Fatture elettroniche per beni (NF-e)¶

• Codice CEST: codice di classificazione fiscale che identifica beni e prodotti soggetti a sostituzione fiscale ai sensi delle normative ICMS e aiuta a determinare il trattamento fiscale applicabile e le procedure per articoli specifici. L’applicabilità del prodotto a questo requisito può essere verificata su https://www.codigocest.com.br/.

• Codice Mercosul NCM: codice prodotto della Nomenclatura Comune del Mercosur

• Fonte di origine: origine del prodotto, che può essere estera o nazionale, tra altre possibili opzioni, a seconda del caso d’uso specifico

• Tipo di prodotto fiscale SPED: tipo di prodotto fiscale secondo la tabella elenco SPED

• Scopo d’uso: scopo d’uso previsto per questo prodotto

Fatture elettroniche per servizi (NFS-e)¶

• Codice Mercosul NCM: codice prodotto della Nomenclatura Comune del Mercosur

• Scopo d’uso: scopo d’uso previsto per questo prodotto

• Origine codice servizio: Codice servizio città in cui il fornitore è registrato

• Assegnazione lavoro: casella di controllo per selezionare se il servizio comporta lavoro

• Tipo di costo di trasporto: tipo di costi di trasporto da selezionare

• Codici servizio: Codice servizio città in cui verrà fornito il servizio; se non viene aggiunto alcun codice, verrà utilizzato Origine codice servizio.

Calcolare le imposte¶

Calcoli fiscali su preventivi e ordini di vendita¶

Attivare una chiamata API per calcolare automaticamente le imposte su un preventivo o un Ordine di vendita con AvaTax in uno dei seguenti modi:

• Conferma del preventivo

  Confermare un preventivo in un Ordine di vendita.

• Attivazione manuale

  Fare clic su Calcola imposte usando AvaTax.

• Anteprima

  Fare clic su Anteprima.

• Inviare via email un preventivo/ordine di vendita

  Inviare un preventivo o un ordine di vendita a un cliente via email.

• Accesso online al preventivo

  Quando un cliente accede al preventivo online (tramite la vista portale), viene attivata la chiamata API.

Calcolo delle imposte sulle fatture¶

Attivare una chiamata API per calcolare automaticamente le imposte su una fattura cliente con AvaTax in uno dei seguenti modi:

• Attivazione manuale

  Fare clic su Calcola imposte usando AvaTax.

• Anteprima

  Fare clic su Anteprima.

• Accesso online alla fattura

  Quando un cliente accede alla fattura online (tramite la vista portale), viene attivata la chiamata API.

Contabilità¶

Documenti elettronici¶

Configurazione¶

Un numero di serie è collegato a un intervallo di numeri di sequenza per le fatture elettroniche. Per configurare il numero di serie su un giornale vendite, andare su Contabilità ⴚⴚ Configurazione ⴚⴚ Giornali e impostarlo nel campo Serie. Se è necessaria più di una serie, occorre creare un nuovo giornale vendite e assegnare un nuovo numero di serie per ciascuna serie.

Abilitare l’opzione Utilizzare documenti? poiché il campo Serie verrà visualizzato solo se l’opzione Utilizzare documenti? è selezionata sul giornale.

Quando si emettono fatture elettroniche e non elettroniche, il campo Tipo seleziona il tipo di documento utilizzato durante la creazione della fattura.

Fatture cliente¶

Per elaborare una fattura elettronica per beni (NF-e) o servizi (NFS-e), la fattura deve essere confermata e le imposte devono essere calcolate da Avalara. I seguenti campi devono essere compilati:

• Cliente, con tutte le informazioni sul cliente

• Metodo di pagamento: Brasile: specificare il metodo di pagamento previsto.

• Tipo di documento: selezionare (55) Fattura elettronica (NF-e) o (SE) Fattura elettronica di servizio (NFS-e).

Scheda Altre info:

• Posizione fiscale impostata come Mappatura fiscale automatica (Avalara Brazil).

Alcuni campi facoltativi dipendono dalla natura della transazione. Questi campi nella scheda Altre info non sono obbligatori, quindi nella maggior parte dei casi lasciarli vuoti non comporterà errori da parte del governo quando la fattura viene inviata:

• Modello di trasporto determina come si prevede di trasportare le merci - nazionale.

• Trasportatore Brasile determina chi si occupa del trasporto.

Quindi, fare clic su Invia. Nella finestra pop-up, fare clic su Elabora fattura elettronica e qualsiasi altra opzione, come Scarica o Email. Infine, fare clic su Invia per elaborare la fattura con il governo.

Note di credito¶

Se è necessario registrare un reso di vendita, è possibile creare una nota di credito in Odoo e inviarla al governo per la convalida.

Note di debito¶

Se è necessario includere informazioni aggiuntive o correggere valori non forniti con precisione nella fattura originale, è possibile emettere una nota di debito.

Annullamento fattura¶

È possibile annullare una fattura elettronica che il governo ha convalidato.

Fatture elettroniche per beni (NF-e)¶

Per annullare una fattura elettronica di beni (NF-e) in Odoo, fare clic su Richiedi annullamento e aggiungere un Motivo di annullamento nella finestra che appare. Per inviare questo motivo di annullamento al cliente via email, abilitare la casella E-mail.

Fatture elettroniche per servizi (NFS-e)¶

Per annullare una fattura elettronica per servizi (NFS-e) in Odoo, fare clic su Richiedi annullamento. In questo caso non esiste un processo di annullamento elettronico, poiché non tutte le città hanno questo servizio disponibile. L’utente deve annullare questa NFS-e sul portale della città manualmente. Una volta completato questo passaggio, può richiedere l’annullamento in Odoo, che annullerà la fattura.

Lettera di correzione¶

È possibile creare e collegare una lettera di correzione a una fattura elettronica di beni (NF-e) che il governo ha convalidato.

Per farlo in Odoo, clicca su Lettera di correzione e aggiungi un Motivo di correzione al pop-up. Per inviare il motivo della correzione a un cliente via email, abilita la casella E-mail.

Invalidazione della gamma di numeri di fattura¶

Una gamma di sequenze assegnate ai registri vendite può essere invalidata dal governo se non sono attualmente utilizzate e non saranno utilizzate in futuro. Per farlo, vai su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Registri, apri il registro, clicca sull’icona , e seleziona Invalida gamma di numeri (BR). Nella procedura guidata Invalida gamma di numeri (BR), aggiungi il Numero iniziale e il Numero finale della gamma che dovrebbe essere annullata, e inserisci un Motivo di invalidazione.

Fatture fornitore¶

Quando ricevi una fattura da un fornitore, codifica la fattura in Odoo aggiungendo tutte le informazioni commerciali e le stesse informazioni specifiche brasiliane registrate sulle fatture cliente.

Questi campi specifici brasiliani sono:

• Metodo di pagamento: Brasile: specificare il metodo di pagamento previsto.

• Tipo di documento: utilizzato dal fornitore

• Numero di documento: il numero di fattura del fornitore

• Modello di trasporto: specifico NF-e come è pianificato il trasporto della merce - domestico

• Trasportatore Brasile: specifico NF-e chi sta effettuando il trasporto.

NFC-e del punto vendita¶

La NFC-e è un documento legale che supporta la vendita di beni o merce al cliente finale. Come la NF-e, la fattura elettronica del cliente è emessa anche in formato file XML e ha un documento ausiliario (DANFC-e) noto come Riepilogo NFC-e. Questo documento elettronico può essere emesso tramite Odoo Punto vendita.

La sua validità legale è garantita dalla firma digitale e dalla SEFAZ (Secretaria da Fazenda) di ciascuno stato brasiliano.

Configurazione¶

Installare il modulo Brazilian Accounting EDI for POS (l10nbr_edi_pos) e assicurarsi di attivare AvaTax.

Dettagli CSC¶

Andare in Contabilità ‣ Configurazione ‣ Impostazioni e scorrere fino alla sezione Imposte. Nella sezione Configurazione NFC-e, completare i seguenti campi CSC (Codice di Sicurezza del Contribuente):

• ID CSC: l”ID CSC o Token CSC è un’identificazione del codice di sicurezza del contribuente, che può avere da 1 a 6 cifre ed è disponibile sul sito web ufficiale del Dipartimento delle Finanze (SEFAZ) del proprio stato.

• Numero CSC: il Numero CSC è un codice composto da un massimo di 36 caratteri che solo voi e il Dipartimento delle Finanze conoscete. Viene utilizzato per generare il codice QR dell’NFC-e e garantire l’autenticità del DANFE.

Configurazione prodotto¶

Accedere alla scheda prodotto pertinente nel Punto vendita, quindi configurare i campi Contabilità Brasile del prodotto.

Punto vendita¶

Andare su Punto vendita ‣ Configurazione ‣ Impostazioni e assicurarsi che il Punto vendita pertinente sia selezionato nella parte superiore dello schermo. Quindi, scorrere fino alla sezione Contabilità e configurare i campi EDI brasiliano:

• Serie

• Numero successivo: il numero NFC-e successivo nella sequenza da emettere, ad esempio, se l’ultimo numero emesso in SEFAZ è 100, il Numero successivo sarà 101.

Flusso di lavoro¶

Generazione di un NFC-e¶

Per generare un NFC-e, seguire questi passaggi:

1. Aprire il negozio del punto vendita pertinente ed effettuare una vendita.

2. Convalidare il pagamento per calcolare le imposte ed emettere un NFC-e. L’NFC-e valido viene visualizzato sul lato destro dello schermo.

1. Fare clic su Convalida. Viene visualizzato l’NFC-e, evidenziando il CPF del cliente sulla stampa.

2. Fare clic su Stampa o Invia tramite e-mail per consegnare la fattura al cliente.

Stampa del biglietto NFC-e¶

Dopo aver generato e convalidato l’NFC-e, fare clic su Stampa per consegnare la fattura.

Riemettere un ordine POS con un errore NFC-e¶

Se l’NFC-e restituisce un errore, seguire questi passaggi:

1. Correggere l’errore.

2. Riemettere l’NFC-e facendo clic sull’icona (menu) e selezionando Ordini.

3. Filtrare l’elenco per mostrare solo gli ordini Pagati e fare clic su Dettagli. L’errore viene visualizzato.

4. Fare clic su Invia NFC-e.

Rimborsi e annullamenti NFC-e¶

I rimborsi possono essere elaborati direttamente in Odoo, ma le cancellazioni devono essere eseguite tramite il portale ufficiale del governo.

Quando il processo è finalizzato, viene creata la NF-e di reso approvata, il che significa che l’NFC-e precedente è annullato.