청구서 후속 조치

결제가 연체된 경우 고객에게 후속 작업으로 메시지를 보낼 수 있습니다. Odoo에서 결제가 연체된 건을 파악한 후 연체 일수에 따라 후속 작업 으로 알맞은 리마인더를 예약하고 전송할 수 있도록 도와줍니다. 후속 작업은 이메일, 우편 또는 SMS EMD 다양한 방법으로 전송할 수 있습니다.

더 보기:

환경설정

후속 조치를 구성하려면회계 ‣ 구성 ‣ 후속 조치 수준으로 이동합니다.후속 조치 수준목록 보기에서 여러 후속 조치 수준 및 조치가 기본적으로 구성됩니다.

후속 조치 수준을 변경하려면 해당 레코드를 클릭합니다. 양식 보기에서 설명 을 편집하거나 알림이 전송되기 전까지의 날짜 수를 조정합니다. 알림 탭에서 이메일 보내기, 우편 보내기 와 같은 작업 을 선택합니다.

참고

Odoo에서 편지 또는 SMS 메시지를 보내려면인앱 구매(IAP)신용카드 또는 토큰이 필요합니다.

이메일이나 편지를 보낼 때 미리 입력된 템플릿을 활용하려면 콘텐츠 템플릿 을 선택합니다. 내용을 수정하려면 콘텐츠 템플릿 필드 옆에 있는 (내부 링크 화살표) 아이콘을 클릭합니다. 활성화된 경우 SMS 메시지에는 SMS 템플릿 필드에 있는 내용이 사용되며, (내부 링크 화살표) 아이콘을 클릭하면 수정할 수 있습니다.

특정 후속 조치 수준 내의옵션섹션에서 다른 옵션을 활성화할 수 있습니다:

  • 자동 옵션으로 알림을 자동화하세요.

  • 연체 알림에 청구서를 첨부 합니다.

  • 알림 이메일에 대한 이메일 회신에 대한 알림을 받으려면 관련 고객에게팔로워를 추가합니다.

활동 탭에서 후속 조치 레벨이 트리거될 때활동을 자동으로 예약하는 옵션을 활성화하세요.담당자와활동 유형을 선택하고요약을 입력하세요.

새로운 후속 조치 수준 을 추가하려면 신규 를 클릭하고 필드에 입력합니다.

팁

송장 만기일 이전에 알림을 보내려면 음수 일수를 설정하세요.

청구 후속 조치

참고

이미 지불된 송장에 대한 알림 발송을 방지하려면 후속 조치 프로세스를 시작하기 전에 모든 은행 거래를 조정하세요.

모든 연체된 송장을 보려면회계 ‣ 고객 ‣ 송장으로 이동하세요.송장목록 보기에서 검색 창을 클릭하고연체를 필터링하세요.

고객 한 명에 대한 후속 조치

고객의 청구서 후속 조치 상태에 대한 전체 내용을 자세히 확인하려면 회계 ‣ 고객 ‣ 고객 으로 이동합니다. 고객 양식을 열고 회계 탭을 클릭합니다. 청구서 후속 조치 섹션에서 다른 수준을 클릭한 후 각 수준별 후속 조치 상태 를 확인합니다. 조치를 해야 할 경우 연체 중인 청구서 를 클릭하여 연체된 청구서 목록을 자세히 확인합니다.

추가 옵션을 설정할 수 있습니다:

  • 리마인더: 자동 또는 수동 중에서 선택할 수 있습니다.

  • 다음 알림: 다음 후속 조치를 수행해야 하는 날짜는 후속 조치가 처리될 때 자동으로 설정되지만 필요한 경우 수동으로 조정할 수 있습니다.

  • 담당자: 후속 조치를 담당하는 책임자입니다.

고객에게 수동으로 지불 알림을 보내려면전송을 클릭하고전송 및 인쇄창에서 작업을 선택하세요:

  • 인쇄

  • 이메일

  • SMS

  • 우편

송장 첨부옵션을 활성화하고 필요한 경우콘텐츠 템플릿을 변경하세요. 그런 다음보내기또는보내기 및 인쇄를 클릭하여후속 보고서를 보내세요.

더 보기:

인앱 결제(IAP)

참고

  • 청구서 또는 문의 양식에 있는 연락처 정보를 사용하여 리마인더를 보냅니다.

  • 메시지창에는 모든 후속 조치에 대한 전체 기록이 보관되어 있습니다.

모두 조치 대상 고객에 대한 후속 조치

추가적인 후속 조치 옵션을 설정한 후, 연체된 청구서가 있거나 후속 조치가 필요한 고객을 검토합니다. 이렇게 진행하려면 회계 ‣ 고객 ‣ 고객 으로 이동하세요. 고객 칸반 보기에서 검색창을 클릭하고 연체된 청구서 또는 후속 조치 필요 로 필터를 설정하세요.

모든 관련 고객에 대한 후속 조치를 수행하려면 목록 보기로 전환하고 후속 조치가 필요한 고객을 선택하세요. 그런 다음(작업)을 클릭하고후속 조치 처리를 선택하여후속 조치 보고서를 전송하세요.

보고서

고객 명세서

고객의 계정 상태에 대한 포괄적인 개요를 보려면 고객 양식에서고객 명세서스마트 버튼을 클릭하세요. 이 명세서는 해당 고객에 특정한파트너 원장보고서의 부분에 해당합니다.

고객에게 전송하려면전송을 클릭하고 필요한 경우이메일 템플릿을 변경한 다음인쇄 및 전송을 클릭하세요.

여러 고객의 고객 명세서를 한 번에 보려면고객목록 보기에서 고객을 선택하고(작업)을 클릭한 다음고객 명세서 열기를 선택하세요.

PDF 또는 XLSX 파일을 생성하려면 PDF 또는 XLSX 필드를 각각 클릭합니다.

후속 조치 보고서

고객 청구서 중 납부일이 도래한 청구서를 연체 상태인 청구서와 구분하여 청구서 전체보기로 확인하고 싶은 경우에는, 고객 양식에서 고객 명세서 스마트 버튼을 클릭하면 됩니다. 이어서 보고서: 고객 명세서 를 클릭한 후 :guilabel:`후속 조치 보고서`를 선택합니다.

모든 고객의 후속 조치 보고서를 한 번에 보려면회계 ‣ 보고 ‣ 파트너 원장으로 이동하세요. 그런 다음보고서:를 클릭하고후속 조치 보고서를 선택하세요.

PDF 또는 XLSX 파일을 생성하려면 PDF 또는 XLSX 필드를 각각 클릭합니다.