Förskottsbetalningar¶
En delbetalning är en initial förskottsbetalning som görs vid bekräftelse av en försäljningstransaktion. Med en delbetalning betalar köparen en del av det totala beloppet medan man kommer överens om att betala det återstående beloppet vid ett senare datum. I sin tur tillhandahåller säljaren varor eller tjänster till köparen vid eller efter att delbetalningen har accepterats, i förtroende för att det återstående beloppet betalas senare.
I Odoo-appen Försäljning kan delbetalningar anpassas för att passa behoven för varje individuell försäljningstransaktion.
Observera
Delbetalningsfakturor är inte detsamma som betalningsvillkor eller avbetalningsplaner. Om en enskild faktura utfärdad för en försäljningsorder kräver flera betalningsavbetalningar, använder den fakturan ett betalningsvillkor med en avbetalningsplan.
Skapa fakturor¶
När en försäljningsorder är bekräftad blir alternativet att skapa en faktura tillgängligt via knappen Skapa faktura. När den klickas visas en pop-up Skapa fakturor.
Observera
Fakturor skapas automatiskt som utkast så att de kan granskas innan validering.
I popup-fönstret Skapa fakturor finns det tre alternativ att välja mellan i fältet Skapa faktura:
Regelbunden faktura
Down payment (percentage)
Avbetalning (fast belopp)
Begäran om inledande handpenning¶
I popup-fönstret Skapa fakturor finns följande delbetalningsalternativ:
Down payment (percentage)
Avbetalning (fast belopp)
Välj ett delbetalningsalternativ och ställ in önskad betalning, antingen som en procentandel eller ett fast belopp, i fältet Delbetalningsbelopp.
När alla fält är ifyllda, klicka på knappen Skapa utkast. När du klickar på denna knapp visar Odoo Customer Invoice Draft.
Viktigt
Om ett fel Ogiltig process visas, dubbelkolla att faktureringspolicyn är korrekt konfigurerad. I vissa fall är exempelvis faktureringspolicyn konfigurerad att kräva leverans innan en faktura skickas.
I fliken Fakturarader i Kundfaktura utkast visas delbetalningen som konfigurerades i popup-formuläret Skapa fakturor under en ny sektion Delbetalningar.
Typer av delbetalningar¶
Odoo erbjuder både fasta belopp och partiella delbetalningar (som 30% av en beställnings totala belopp).
En 100% delbetalning är möjlig och skiljer sig från en fullständig betalning av försäljningsordern. En försäljningsorder som betalas genom den vanliga faktureringsprocessen tillåter inte att ytterligare fakturor genereras och visar inte knappen Skapa faktura på försäljningsordern.
Med en 100% delbetalning visas fortfarande knappen Skapa faktura på försäljningsordern eftersom systemet förväntar sig att en annan faktura skapas efter delbetalningen för att slutföra betalningen av försäljningsordern.
Följande är två exempel på delbetalningsbelopp:
Exempel 1: 50% delbetalning¶
Observera
Detta flöde är också möjligt med alternativet Delbetalning (fast belopp).
En kund köper ett lyxskåp från en möbelaffär. Möbelaffären har konfigurerat skåpet med en faktureringspolicy för beställda mängder. Affären kräver en 50% delbetalning på alla sina möbelprodukter.
Navigera till och skapa en offert för skåpet. När beställningen är bekräftad (via knappen Bekräfta) blir offerten en försäljningsorder. Skapa en faktura genom att klicka på Skapa faktura.
I popup-fönstret Skapa fakturor som visas, välj Delbetalning (procent) och skriv 50 i fältet Delbetalning.
Observera
Intäktskonto som är kopplat till Delbetalning kan ändras. För mer information, se dokumentationen om ändring av intäktskonto för delbetalningar. Ett Delbetalningskonto kan också anges på en produktkategori. Om det är angivet prioriteras detta konto för framtida delbetalningar.
Klicka slutligen på Skapa utkast för att skapa och visa fakturautkastet, som inkluderar delbetalningen under avsnittet Delbetalningar på fliken Fakturarader. Klicka på Bekräfta så ändras fakturans status från Utkast till Bokförd. Det visar också en ny serie knappar högst upp på sidan.
För att påbörja betalningsprocessen, klicka på Betala. Ett popup-formulär för Betala visas med automatiskt ifylld information. Bekräfta att informationen som anges är korrekt och gör nödvändiga korrigeringar. När du är klar, klicka på knappen Skapa betalning.
Kundfakturans status ändras med en grön Under betalning eller Betald banner i övre högra hörnet, beroende på hur databasen är konfigurerad och om manuell bekräftelse av betalningar krävs.
På försäljningsordern finns nu en ny Delbetalningar-sektion i fliken Orderrader, tillsammans med den delbetalning som just fakturerats och bokförts. När kunden vill betala det återstående beloppet på ordern måste en ny faktura skapas.
Klicka på knappen Skapa faktura. I popup-fönstret Skapa fakturor finns ett nytt fält: Redan fakturerat och Belopp att fakturera.
Välj alternativet Vanlig faktura. Odoo skapar en faktura för exakt det belopp som behövs för att slutföra den totala betalningen, som visas i fältet Belopp att fakturera.
Klicka på Skapa utkast för att skapa en sida för Kundfakturautkast. Utkastet listar alla fakturor för den specifika försäljningsordern på fliken Fakturarader. Varje fakturarad visar all nödvändig information relaterad till varje faktura.
För att slutföra flödet, klicka på Bekräfta för att ändra fakturans status från Utkast till Bokförd. Klicka sedan på Betala. Formuläret Betala visas med alla fält automatiskt ifyllda med nödvändig information, inklusive det återstående beloppet som ska betalas på ordern.
Efter att ha bekräftat informationen, klicka på Skapa betalning. Detta visar den slutliga Kundfakturan med en grön Under betalning- eller Betald-banner i övre högra hörnet, beroende på hur databasen har konfigurerats och om manuell bekräftelse av betalningar krävs. När du återgår till försäljningsordern finns båda delbetalningarna i fliken Orderrader.
Vid denna punkt är flödet klart.
Viktigt
Om en delbetalning används med en produkt som har en faktureringspolicy för Levererade mängder, och kostnaden för produkten överstiger 50% delbetalningen, skapas en vanlig faktura. För produkter som kostar mindre än 50% delbetalningen kommer dock delbetalningarna inte att kunna dras av när det är dags att fakturera kunden.
Detta beror på att produkterna måste levereras innan den slutliga fakturan skapas eftersom Odoo inte tillåter negativa totaler för fakturor. Om ingenting har levererats skapas en Kreditfaktura, som annullerar det fakturautkast som skapades efter delbetalningen.
För att använda alternativet Kreditfaktura måste applikationen Lager installeras för att bekräfta leveransen. Annars kan den levererade kvantiteten anges manuellt direkt på försäljningsordern.
Exempel 2: 100% delbetalning¶
Ett solpanelsföretag säljer en installationstjänst för bostadshus. Alla installationstjänster kräver en 100% delbetalning för att täcka arbetskostnader. Företaget föredrar delbetalningar eftersom kunder ofta kräver specialanpassade tillägg för tjänsten.
För att konfigurera en 100% delbetalning, navigera till , och skapa en offert för produkten. När du klickar på knappen Bekräfta blir offerten en försäljningsorder. Vid den tidpunkten kan en faktura nu skapas genom att klicka på Skapa faktura i det övre vänstra hörnet. I popup-fönstret Skapa fakturor som visas, välj Delbetalning (procent), och skriv 100 i fältet Delbetalning.
Klicka sedan på Skapa utkast för att skapa ett fakturautkast. Detta kommer också att visa fakturautkastet, som inkluderar Delbetalning under avsnittet Delbetalningar på fliken Fakturarader. Fakturan kan nu bekräftas och bokföras genom att klicka på Bekräfta. Bekräftelse av fakturan ändrar statusen från Utkast till Bokförd. Det visar också en ny serie knappar högst upp på sidan.
Betalningen kan registreras genom att klicka på knappen Betala. Detta öppnar popup-formuläret Betala, som är förifyllt med nödvändig information. När du är klar, klicka på knappen Skapa betalning.
Efter att ha klickat på Skapa betalning visar Odoo kundfakturan, nu med en grön banner Under betalning eller Betald i det övre högra hörnet, beroende på hur databasen har konfigurerats och om manuell bekräftelse av betalningar krävs. Processen är nu klar och 100% delbetalningen har tillämpats framgångsrikt.
Ändring av inkomstkonto vid handpenning¶
Viktigt
För att ändra eller justera inkomstkontot kopplat till delbetalningar måste appen Bokföring vara installerad. Med appen Bokföring installerad blir kolumnen Bokföring tillgänglig på fakturautkastet.
Navigera till fakturan som ska ändras genom att gå till . Öppna en order och klicka sedan på den smarta knappen Fakturor. Öppna en faktura, klicka på rullgardinsmenyn för inlägget i kolumnen Konto och klicka på Sök mer… för att öppna formuläret Sök: Konto. I detta formulär kan ett annat konto väljas från listan över befintliga konton. Ett nytt konto kan också skapas genom att klicka på knappen Ny.
Se även
policy för fakturering