Aprobați cheltuielile¶
În Odoo, nu oricine poate aproba rapoartele de cheltuieli, doar utilizatorii cu drepturile (sau permisiunile) necesare pot face aceasta. Aceasta înseamnă că un utilizator trebuie să aibă cel puțin drepturi de Aprobator de Echipă pentru aplicația Cheltuieli. Angajații cu drepturile necesare pot revizui rapoartele de cheltuieli, să le aprobe sau să le respingă, și să furnizeze feedback mulțumită instrumentului integrat de comunicare.
Vă rugăm să consultați documentația drepturilor de acces pentru a afla mai multe despre gestionarea utilizatorilor și drepturile lor de acces.
Vizualizare rapoarte de cheltuieli¶
Utilizatorii care pot aproba rapoartele de cheltuieli, de obicei managerii, pot vizualiza cu ușurință toate rapoartele de cheltuieli la care au drepturi de acces. Accesați , pentru a vizualiza tabloul de bord Toate Rapoartele.
Apare o listă cu toate rapoartele de cheltuieli cu statusul fie De Trimis, Trimis, Aprobat, Contabilizat, sau Finalizat. Rapoartele de cheltuieli cu statusul Refuzat sunt ascunse, implicit.
Aprobarea rapoartelor de cheltuieli¶
Rapoartele de cheltuieli pot fi aprobate în două moduri: individual sau în grup.
Important
Doar rapoartele cu statusul Trimis pot fi aprobate.
Se recomandă să afișați doar rapoartele Trimise bifând caseta de selectare de lângă filtrul Trimis, din coloana din stânga, sub secțiunea Status.
Dacă un raport nu poate fi aprobat, butonul Aprobă Raportul nu apare pe pagina Toate Rapoartele.
Aprobarea rapoartelor individuale¶
Pentru a aproba un raport individual, navigați la , și apăsați pe un raport individual pentru a vizualiza formularul raportului.
De aici, sunt prezentate mai multe opțiuni: Aprobă, Refuză, și Resetează la ciornă.
Apăsați Aprobă pentru a aproba raportul.
Aprobarea mai multor rapoarte¶
Pentru a aproba mai multe rapoarte de cheltuieli deodată, primul pas este să navigați la pentru a vizualiza o listă a rapoartelor de cheltuieli. Apoi, selectați rapoartele de aprobat bifând caseta de selectare de lângă fiecare raport aprobat, sau bifați caseta de selectare de lângă titlul coloanei Angajat pentru a selecta toate rapoartele din listă.
Apoi, faceți clic pe butonul Aprobați raportul.
Sfat
Este posibil ca managerii de echipă să vizualizeze toate rapoartele de cheltuieli doar pentru membrii echipei lor.
Pentru a face aceasta, în timp ce sunteți pe pagina Toate Rapoartele, apăsați pe (săgeata în jos) din dreapta barei de căutare, apoi apăsați Echipa Mea în secțiunea Filtre.
Aceasta prezintă toate rapoartele doar pentru echipa managerului.
Refuzarea rapoartelor de cheltuieli¶
Rapoartele de cheltuieli pot fi refuzate doar pe raportul individual de cheltuieli, și nu din tabloul de bord Toate Rapoartele. Pentru a deschide un raport individual de cheltuieli, navigați la , apoi apăsați pe un raport individual de cheltuieli pentru a vizualiza formularul raportului.
Dacă sunt necesare mai multe informații, cum ar fi o chitanță lipsă, comunicați orice cereri de informații necesare în chatter-ul formularului raportului. Pe raportul individual de cheltuieli, apăsați Trimite mesaj pentru a deschide o casetă de text pentru mesaj.
Tastați un mesaj, etichetând persoanele potrivite, și postați-l în chatter apăsând Trimite. Mesajul este postat în chatter, iar persoanele etichetate sunt notificate prin email.
Notă
Singurele persoane care pot fi etichetate într-un mesaj sunt urmăritorii raportului specific. Pentru a vedea cine este urmăritor, apăsați pe pictograma (utilizator) pentru a afișa urmăritorii raportului de cheltuieli.
Pentru a refuza un raport de cheltuieli, apăsați Refuză, și apare o fereastră pop-up Refuză Cheltuiala. Introduceți o explicație scurtă pentru refuz sub câmpul MOTIVUL PENTRU REFUZAREA CHELTUIELII, apoi apăsați Refuză.
Odată ce raportul de cheltuieli este refuzat, statusul se schimbă la Refuzat, și singurul buton care apare în partea stânga sus este Resetează la Ciornă.