Revânzători¶

Within Odoo’s CRM app, leads can be forwarded to resellers (or partners). Leads can be manually assigned or automatically assigned based on the resellers» designated level and location. Reseller partners may also take assigned leads and convert them into opportunities in the user portal.

Configurare¶

To use the reseller features, the Resellers module must be installed first. Navigate to the Apps application, and remove the Apps filter from the search bar. Then, search for Resellers.

Click Activate on the Resellers module card that appears. Doing so installs the module and returns to the main Odoo dashboard.

After the module is installed, navigate to :menuselection:` CRM app –> Configuration`. There is a new section, titled Resellers, with three options beneath it: Partner Levels, Partner Activations, and Commission Plans.

Nivele de parteneri¶

Partner levels are used to differentiate between various resellers. To view the partner levels, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Resellers: Partner Levels.

Pe pagina Partner Levels care apare, există trei niveluri implicite:

• Aur

• Argint

• Bronz

New levels can be added as needed by clicking New and filling out the resulting level form.

Existing levels can also be edited and renamed if desired. To modify a level, select it from the list and make any desired changes on the level form page that appears.

Level weight is used to decide the probability that a partner is assigned a lead or opportunity. On the level form, assign a numerical value (greater than zero) to the Level Weight field. If the weight is zero, no leads are assigned.

Activări ale partenerilor¶

Partner activations are used to determine a partner’s status. Activations are assigned on an individual contact record, and can be used to group or filter the Partnership Analysis report (CRM app ‣ Reporting ‣ Partnerships).

Pentru a vedea nivelurile de partener, navigați la CRM app ‣ Configuration ‣ Partner Activations.

Trei tipuri de activare sunt create implicit în aplicația CRM:

• Complet Operațional

• Ramp-up

• Primul contact

New partner activations can be added, as needed, by clicking New and entering a Name on the new line that appears. Then, select the desired status in the Active column.

Existing partner activations can also be edited and renamed, if desired. To rename a status, click the Name field of a desired level and enter a new name.

Pentru a schimba starea activă a unei activări, glisați comutatorul din coloana Active a activării dorite în poziția inactiv.

Misiuni ale partenerilor¶

After partner levels and partner activations are configured, partners may be assigned to handle specific customers.

Pentru a actualiza o înregistrare individuală a unui partener, navigați la CRM app ‣ Sales ‣ Customers și faceți clic pe cardul Kanban pentru partenerul dorit pentru a deschide înregistrarea clientului.

În fișa clientului, faceți clic pe fila Atribuire partener.

Faceți clic pe câmpul Nivel de partener și selectați o opțiune din meniul derulant pentru a atribui un nivel. Faceți clic pe câmpul Activare și selectați un tip de activare partener din lista verticală, dacă doriți. Apoi, faceți clic pe câmpul Level Weight pentru a atribui o greutate de nivel diferită, dacă este necesar.

Publicați parteneri¶

With the Odoo Website app and Resellers module installed, a new webpage (/partners) is created to display a list of all active partners from the CRM app.

Apoi, reveniți la Aplicația CRM ‣ Vânzări ‣ Clienți și faceți clic pe cardul Kanban pentru un partener. Din formularul de contact al partenerului respectiv, faceți clic pe butonul inteligent Accesați site-ul din partea de sus a paginii pentru a deschide pagina web a partenerului respectiv.

Next, click Edit at the top-right of the partner’s webpage, and use the building blocks to add any additional design elements or information about the partner.

După ce faceți modificările necesare în pagină, faceți clic pe Salvați. În partea de sus a paginii, glisați comutatorul Nepublicat la poziția activă, Publicat, dacă este necesar.

Repetați acești pași pentru toți partenerii.

Partners and the user portal¶

Reseller partners who have been assigned leads and opportunities can view them in their user portals. Clicking either the Leads or Opportunities button brings up a list of all leads or opportunities assigned to that partner. Individual leads and opportunities can be clicked for more details.

Partner leads¶

Leads viewed through a partner’s user portal contain the same information as the lead viewed through the CRM app. Reseller partners may click either the I’m interested or I’m not interested buttons. Clicking either button brings up the Lead Feedback form.

If the partner has expressed interest, the form prompts them to enter their next planned action and expected revenue for the lead and to confirm that they have contacted the customer. Entering this information and clicking the Confirm button converts the lead into an opportunity. Failing to fill out the form prevents the lead from converting to an opportunity.

If the partner is not interested in the opportunity, the Lead Feedback form prompts the partner to enter why they’re not interested in the lead, whether they’ve contacted the customer, and whether they think the lead is spam. This version of the Lead Feedback form does not need to be completed by the partner to be confirmed.

Oportunități parteneri¶

Oportunitățile acceptate de partener sunt convertite în oportunități. Clicarea pe o oportunitate afișează aceleași informații ca în aplicația CRM, dar într-o vizualizare concepută pentru portalul utilizatorului. Din pagina oportunității, distribuitorul poate:

• Schimba etapa oportunității.

• Edita informațiile oportunității, inclusiv prioritatea, venitul planificat și datele pertinente.

• Actualiza informațiile de contact pentru oportunitate.

• Lăsa note, mesaje și altele în chatterul oportunității.